Rata creditelor neperformante scade la 2,46%, însă analiza detaliată oferă o imagine diferită
După o scădere constantă pe parcursul anului 2023, rata creditelor neperformante a înregistrat o ușoară creștere în primele luni ale anului 2024. Sectorul construcțiilor are cea mai ridicată rată de neperformanță, în timp ce utilitățile mențin o rată scăzută a creditelor neperformante. Banca Națională a României (BNR) semnalează o intensificare a riscurilor de credit pentru împrumuturile garantate de stat, cu o majorare de 53% a volumului creditelor neperformante în martie 2024 comparativ cu anul anterior, chiar dacă totalul rămâne relativ scăzut.
Companii din diverse sectoare ale economiei au recurs la credite garantate de stat, ceea ce a facilitat accesul la finanțare pentru IMM-urile din România. Între iunie 2020 și martie 2024, aproximativ 45.000 de firme au obținut astfel de împrumuturi, dintre care circa 15.000 nu aveau istoric de credite bancare înainte de 2020, majoritatea fiind microîntreprinderi.
Sectorul imobiliar utilizează în principal împrumuturi în valută
Ajustarea acestor programe este necesară pentru a viza mai bine categoriile de debitori, conform unui raport BNR, în special cele din sectoare strategice și în conformitate cu obiectivele europene.
Companiile din domeniul imobiliar se bazează într-o măsură considerabilă pe împrumuturile în valută, care prezintă un risc valutar mai scăzut în comparație cu alte domenii, datorită obiceiului de a indexa prețurile și veniturile în monedă străină, oferindu-le astfel un nivel de protecție. Creditele în valută reprezintă 46% din totalul împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare în martie 2024, o pondere constantă în ultimele 12 luni.
Împrumuturile în valută continuă să prezinte o calitate superioară în comparație cu cele în lei, rata neperformanței fiind de 2,8% în martie 2024, comparativ cu 4,7% pentru creditarea în moneda națională.
Rata de neperformanță la nivel european pentru creditele garantate cu imobile comerciale crește ușor
Analiza firmelor care au contractat împrumuturi în valută în 2023 indică un grad mai mare de îndatorare față de cele care au optat pentru credite în lei. Astfel, aproximativ 40% dintre companiile cu un raport datorii/capital peste 2 au apelat la credite în valută, cu 10 puncte procentuale mai mult decât cele care preferă creditarea în lei.
În funcție de tipul de credit, riscul de neperformanță al împrumuturilor imobiliare rămâne scăzut (1,7% în martie 2024, cu o creștere de 0,1 puncte procentuale față de anul trecut), în timp ce creditul de consum (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) are o rată de neperformanță de 5,9%, de 3,5 ori mai mare.
La nivel european, s-a înregistrat o ușoară creștere a ratei de neperformanță a creditelor garantate cu imobile comerciale, ajungând la 4,3% în decembrie 2023, comparativ cu 3,9% în aceeași perioadă a anului trecut, menținându-se astfel la valori scăzute dintr-o perspectivă istorică. În SUA, rata de neperformanță a creditelor imobiliare comerciale s-a dublat în 2023, atingând 0,8%, iar această tendință ascendentă este de așteptat să continue în perioada următoare.
