Raport ROPEA-Deloitte: Creșterea locurilor de muncă cu 7,1% în 2022 datorată fondurilor de private equity

Conform raportului anual al Asociației Fondurilor de Investiții Private din România (ROPEA), sectorul local de private equity (PE) și venture capital (VC) a jucat un rol important în generarea de locuri de muncă și în stimularea creșterii economice. Raportul detaliază performanțele pieței de PE și VC din 2022 și 2023, evidențiind o creștere netă a locurilor de muncă de 7,1%, corespunzând la 4.027 angajați noi în 2022 comparativ cu 2021. În același timp, economia generală a înregistrat o creștere de 2,3%. De asemenea, cifra de afaceri a sectorului a crescut cu 5,2 miliarde de euro în intervalul 2019-2022, fiind realizat cu ajutorul Deloitte România pe baza datelor Invest Europe.

Raportul subliniază că, în ciuda provocărilor generate de accesul limitat la capitalul local, sectorul PE și VC din România a demonstrat potențialul său de a dezvolta jucători din peisajul local și regional și de a atrage interesul investitorilor internaționali. Activitatea sectorului în perioada 2022-2023 a fost influențată de aspecte macroeconomice și geopolitice, România fiind încă printre țările cu cele mai scăzute rate de strângere de fonduri și investiții raportate la PIB. Deși lipsa capitalului local rămâne un obstacol, se preconizează o expansiune semnificativă a sectorului datorită Fondului de Fonduri pentru Reziliență (REF), cu un buget de 400 de milioane de euro, gestionat de Fondul European de Investiții.

„Suntem pregătiți să evidențiem impactul investitorilor financiari în economia țării: fondurile de private equity și venture capital nu doar că stimulează creșterea veniturilor, dar contribuie semnificativ la generarea de locuri de muncă prin implicarea în strategii de afaceri și îmbunătățirea echipelor de management”, a declarat Horia Manda, Președintele Consiliului de Administrație al ROPEA.

Perspectivele investițiilor arată că, deși ecosistemul local de PE este bine pregătit pentru a sprijini creșterea companiilor mici și mijlocii, fondurile locale se centrează în principal pe investiții mai modeste. De asemenea, în perioada 2021-2023, s-a observat o creștere exponențială a investițiilor VC, cu valori medii ale tranzacțiilor crescând de la 0,6 milioane de euro în 2017 la 2,1 milioane de euro în 2023, chiar și în condiții fluctuante de piață.

În 2023, România a văzut un procent scăzut de 0,041% din PIB investit de fondurile de PE și VC, în ciuda creșterii de la 0,028% față de anul anterior. Numărul total de tranzacții a scăzut cu 16%, ajungând la 73 de tranzacții, în mare parte din cauza creșterii rapidă a ratelor dobânzilor. Investițiile de tip buyout rămân cele mai profitabile, cu un total de 1.000 de milioane de euro alocate în 2023, dintre care 76,1 milioane de euro în companii românești.

Investițiile în sectorul de venture capital au avut o evoluție notabilă în 2023, cu o creștere majoră a valorii și numărului tranzacțiilor, în special în domeniul tehnologic. Valoarea totală a investițiilor a crescut exponențial, de la 8,2 milioane de euro în 2017 la 129,6 milioane de euro în prezent, având o creștere de aproximativ 16 ori.

În perioada 2019-2022, companiile susținute de fonduri de private equity au generat net 18.393 locuri de muncă noi, o cifră care reflectă impactul pozitiv al acestor investiții asupra economiei. Pe de altă parte, în 2022, locurile de muncă create au crescut cu 7,1% în companiile de PE, comparativ cu o creștere de 2,3% în economia generală. Numărul total de angajați din companiile susținute de fonduri de PE a crescut de la 21.476 în 2018 la 42.371 în 2022.

Activitățile de strângere de fonduri pentru PE în România sunt limitate în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est. Din 2017 până în 2023, majoritatea fondurilor strânse au fost dedicate sectorului VC, totalizând 111,8 milioane de euro, reprezentând 69% din totalul strâns de 161,8 milioane de euro. De asemenea, 56% din capitalul strâns provine de la agenții guvernamentale și 36% de la investitori privați, fiind o lipsă acută a fondurilor de pensii, care în alte piețe contribuie semnificativ.

„Este necesar să diversificăm sursele de finanțare pentru a susține dezvoltarea pieței PE și VC, care depinde prea mult de agențiile guvernamentale. În plus față de fondurile de pensii, includerea investitorilor corporativi este esențială pentru avansarea economică a României”, a subliniat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, Deloitte România.

Se estimează o expansiune semnificativă a activităților de strângere de fonduri în 2024, având în vedere impactul pozitiv al Fondului de Redresare de Capital (Romanian Recovery Fund – REF) gestionat de Fondul European de Investiții, care are potențialul de a genera până la 600 de milioane de euro în capital investit în următorii 5-7 ani.

Sectorul va accentua importanța criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), pentru a se alinia trendurilor globale de investiții durabile.

*Raportul se bazează pe datele furnizate de Invest Europe, asociație care reprezintă sectorul PE și VC în Europa.

ROPEA, o organizație non-profit, se dedică promovării industriei de private equity și venture capital în România, sprijinind creșterea conștientizării acestui sector și dezvoltarea unui mediu favorabil investițiilor.

www.ropea.ro

Deloitte este o firmă globală care oferă servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță financiară și managementul riscului, asigurând servicii pentru majoritatea companiilor aflate în topul Fortune Global 500® și miilor de firme din sectorul privat.

Deloitte România se numără printre cele mai importante firme de servicii profesionale din țară, oferind o gamă largă de servicii printr-o echipă de peste 3.400 de specialiști.

Aflați mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre la www.deloitte.com/ro/despre.